过去五年，中国瓶装葡萄酒进口市场进入深度调整期，总量从2021年的2.86亿升降至2025年的1.33亿升，累计跌幅超过53%。在此背景下，占据主导地位的红葡萄酒市场经历了剧烈的结构性洗牌，其演变轨迹呈现出来源地、价格带、驱动逻辑多维分化的复杂图景。

目前，在2升及以下瓶装葡萄酒进口统计中，虽无严格的红葡萄酒细分数据，但澳大利亚、法国、智利、意大利、西班牙等主要来源地的产品结构均以红葡萄酒为核心，其数据波动足以揭示红葡萄酒市场的整体动向与内部变迁。作为WBO年度市场分析系列，《中国市场葡萄酒进口状况蓝皮书》将结合头部来源地的进口数据以及各来源地的出口数据，从进口量、均价、份额三大维度，深入剖析近五年来中国红葡萄酒进口市场的调整逻辑与发展趋势。

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进口量：结构性收缩下各个来源地的不同走势

中国瓶装葡萄酒进口总量连续五年下滑，形成“L”型曲线。作为市场基本盘，红葡萄酒进口量的萎缩是主要动因，下滑背后是消费场景转换、库存周期、贸易政策与市场竞争等多重因素交织作用的结果，也导致各个来源地呈现出不同的走势。

先来看法国葡萄酒，在其头部产区对中国大陆的出口结构中，红白占比预计仍在9：1。根据法国海关公布的2024年1—7月波尔多对中国大陆的出口数据，红葡萄酒占比在95%左右，而2024年勃艮第对中国大陆的红葡萄酒出口份额大概在66%。

在此背景下，根据中国海关公布的法国葡萄酒进口数据，可大致推测法国红葡萄酒走势。法国进口总量从2021年的约1.01亿升降至2025年的2998万升， 总量缩减超过70%。2021年，在澳洲酒受政策影响减少进口的背景下，法国因较成熟的市场基础承接了部分份额，库存大幅增加。2022年后受疫情封控影响，大型宴会活动明显减少，部分勃艮第、波尔多名庄销量断崖式下滑，需求收缩，同时航运也多次受阻。2023年起，法国酒进入去库存周期，部分波尔多酒庄出货价格松动，但国内市场需求恢复缓慢，进口商对非成熟产品及已有库存的热情较低，整体进口量继续缩减。

2024年后，法国对中国大陆的葡萄酒出口量相较2021年已减少近四分之一。一方面法国多个产区主动减产，另一方面国内大商也缩减采购预算，参与期酒周的酒商逐年减少，反过来促使部分名庄取消搭售等要求。此外，澳洲酒的回归也吸引了大量资金与关注，在存量市场中进一步挤压法国酒份额。值得一提的是欧元汇率上涨也影响了部分进口商的采购计划。

2025年出现新变化：法国葡萄酒进口量虽降至五年最低，但进口结构开始调整——更多入门级餐酒被清仓处理，而名庄酒性价比凸显，推动进口结构向上升级。例如，勃艮第葡萄酒协会（BIVB）数据显示，勃艮第红葡萄酒对中国出口额保持相对坚挺；波尔多葡萄酒协会（CIVB）报告则指出，其对华出口重心已从数量转向价值。这标志着法国红葡萄酒在华策略正从广泛铺货转向聚焦精品与名庄酒，量的下跌是市场淘汰低附加值产品的必然结果。

澳大利亚对中国大陆出口中，红白结构大致为8.5:1.5。根据澳大利亚葡萄酒管理局公布的2025年澳大利亚葡萄酒对中国大陆出口数据，其中白葡萄酒出口量占比为14.36%，可知红葡萄酒加桃红占比为85.64%。

澳大利亚葡萄酒进口量在2023年触及12.9万升的历史低点后，于2024年迅猛反弹至3406万升，2025年稳定在3433万升。“双反”政策实施期间，国内市场处于库存消化周期，仅少量高端澳洲酒维持进口以维护客户。2024—2025年，大量澳洲产品重新进入中国大陆铺货。以奔富（Penfolds）为核心的头部品牌通过重整渠道体系，为经销商设置最低备货额，保证了澳洲酒的稳定进口。此外，西澳、南澳的部分精品酒庄也与国内进口商重新建立联系，恢复供货。

不过，2025年第二季度起，澳洲酒回归红利或已见顶，对中国大陆出口量额同比均下滑超30%。多位进口商表示，社会渠道库存问题逐渐显现，尤其是中小酒庄在供货中断数年后市场认知度明显下降。同期，澳洲20—40澳元/升的中端产品对华出口量下滑超50%。奔富等头部品牌也宣布将主动协助经销商削减40万箱库存。未来澳洲酒进口或逐步回归常态化。

智利、意大利和西班牙暂无官方公布的对中国大陆的红白出口结构。WBO在市场调研中发现，红葡萄酒份额均居高位。这几个来源地走势相似，近五年均在2021年达到高点，随后连续四年进口量呈双位数下滑。智利在澳洲酒缺席期间成为中国市场新星，2021年进入涨价周期，以“十八罗汉”为代表的精品酒开启品牌化之路。但随后几年，“十八罗汉”开始进入内卷状态，部分品牌销量明显萎缩。此外，智利酒也面临挑战：一方面，2022年上半年起散酒进口量超过瓶装酒，更多低价产品进入电商渠道，逐步形成市场认知；另一方面，库存压力下，部分智利酒也开始进入以价换量阶段。2025年后，智利酒品牌集中度逐步提升，随着部分OEM供应商退出，补货更趋向精品酒。

意大利和西班牙的下滑同样受行业周期影响，但也存在自身问题。意大利进口商多属“小而精”类型，主营精品酒或特色酒款，以团购、餐饮定制及专卖店为主渠道，近年来受企业开支缩减影响，渠道萎缩明显。此外，多家进口商反映，即便市场低迷，意大利酒庄仍维持涨价策略，劝退部分进口商。西班牙受冲击也较大，由于缺乏头部产区与品牌带动，市场难以扩容，消费者认知逐渐向波尔多、南澳等集中；同时，疫情后从西班牙至中国的海运时间与运费上升，导致其餐酒性价比优势减弱，进口需求随之下滑。

以美国、格鲁吉亚、南非、阿根廷为代表的其他市场，份额仅维持在百万升级别，更多围绕特定渠道或消费人群。例如，阿根廷葡萄酒主要消费群体集中在福建，依赖侨乡渠道，受经济波动与消费转向影响，市场基本盘易受冲击，五年进口量已缩水96.16%。南非酒则主要依赖小型进口商，市场接受度未有明显提升，近年来进口商数量也有所减少，五年进口量下降73.83%。

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均价整体上涨背后

在进口总量持续收缩的背景下，中国红葡萄酒市场的整体进口均价却进入上升通道。数据显示，2025年全年葡萄酒进口均价约为6.86美元/升，同比大幅增长21.79%。作为市场主力的2升及以下瓶装酒，进口均价已攀升至9.69美元/升。这种“量减价增”的反差，除了通货膨胀带来的生产成本上升外，也反映了葡萄酒需求结构的转变。

法国红葡萄酒的均价走势与进口量暴跌形成对比。2025年，在进口量大幅下滑的同时，法国酒均价显著上涨。随着市场调整，大量用于国内灌装的低端餐酒和入门产品对华出口断崖式下跌，而勃艮第、波尔多等产区的名庄酒与精品酒凭借深厚的品牌积淀与相对稳固的价格体系，在剩余进口份额中价值占比提升。均价的上涨，实质上是市场挤出低端泡沫、消费向高性价比聚焦的必然结果。

澳大利亚红葡萄酒的均价在回归后表现尤为突出，2025年其瓶装酒进口均价高达15.74美元/升，清晰体现了“价值回归”的市场战略。贸易环境改善后，澳洲出口商与品牌方（如富邑集团旗下的奔富）优先恢复高单价瓶装酒的供应，并强化其在高端市场的价格标杆地位。据澳洲葡萄酒2025年出口数据，90—100澳元/升的高端葡萄酒，尤其是赤霞珠单品，出口量大幅攀升。

与澳、法两国均价大幅波动不同，智利红葡萄酒均价在过去数年间相对稳定，始终维持在4.0—4.5美元/升的狭窄区间，这构成了智利酒在中国市场坚实的性价比护城河。其稳定性源于中智自贸协定下的零关税政策，利好口粮酒进口，同时电商等渠道对智利口粮酒需求稳定。该背景使得智利酒在固定低价位带上，牢牢抓住价格敏感型消费者与日常饮用场景。2025年均价微升，则源于品牌集中度提高以及精品酒补库存带动。

意大利葡萄酒均价在消费疲软与成本上升的夹击下，呈现复杂图景：一方面，在通货膨胀背景下，上游提价动作不断，进口成本提升；另一方面，中国市场消费需求缩减，部分中小酒庄渠道持续萎缩，压力扩大。美国葡萄酒受贸易政策等宏观因素影响，在华销量显著下滑，但其均价仍反映出以纳帕谷为代表的高价值产区出口策略。

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红葡萄酒格局重塑

以2025年数据估算，在2升及以下瓶装葡萄酒进口额中，红葡萄酒占比仍高达约85%，对应约12亿美元的进口额规模。在这片总量收缩但价值集中的市场中，竞争格局已发生根本性重塑，各参与者的角色定位也同步转变。

澳大利亚凭借系统性优势重夺份额领导权。 其葡萄酒进口额份额从2023年的谷底（不足0.1%）飙升至2025年的41.95%，这一逆转极具冲击力。按照85%的红葡萄酒占比计算，约占整体份额的36%左右。这不仅是数量的回归，更是价值份额的强势夺取。增长主要来自两大方向：一是在300元以上的中高端市场，凭借奔富等品牌收复失地；二是在100—300元的主流价格带，部分大流通品牌承接了消费需求。

法国份额收缩但高端价值地位依然牢固，按照90%的红葡萄酒占比计算，约占整体份额的26%。5年间，其份额从44.94%收缩至29.04%，失地主要集中在中低端市场。然而，在进口均价300美元/箱（约合零售价500元人民币/瓶以上）的高端及精品市场，法国酒（尤其是勃艮第特级园、波尔多列级庄、罗讷河谷名庄）仍占据绝对主导地位，份额远超其他国家。法国葡萄酒与烈酒出口商联合会（FEVS）报告指出，中国仍是其高端葡萄酒最重要的利润市场之一。

智利份额从20.57%缩减至8.57%，红葡萄酒份额占比约在7%左右，市场影响力明显下滑。目前头部品牌表现相对稳健，但中低端酒消费场景显著收缩，且同为零关税的澳洲酒也在该价位段带来强劲冲击。意大利、西班牙及美国等来源地的红葡萄酒份额已降至5%以内，成为相对小众的选择。